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Nouveautés et améliorations fonctionnelles

Liens de paiement en ligne par virement et Bancontact

 Il est désormais possible de proposer à vos clients deux nouveaux moyens de paiement digitaux directement depuis les liens de paiement intégrés aux emails de relance : le virement bancaire pour tous vos clients et le paiement via Bancontact pour vos clients belges. 

Depuis la page Configurer > Paiement en ligne, vous pouvez, en tant qu’administrateur du compte, activer ces moyens de paiement, puis dĂ©finir les devises autorisĂ©es ainsi que les seuils minimum et maximum associĂ©s par transaction. Cela vous garantit une totale maitrise des transactions ainsi gĂ©nĂ©rĂ©es et des frais bancaires associĂ©s qui seront prĂ©levĂ©s par Stripe.

configurer paiement en ligne

 

Vos clients se verront proposer les moyens de paiement définis depuis la configuration du compte.

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Pour permettre Ă  vos clients d’imputer leurs avoirs avant de procĂ©der au paiement de leurs factures, il est dĂ©sormais possible d’autoriser la sĂ©lection des avoirs depuis le portail des factures.

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Cette option est activable depuis la page Configurer > Paiement en ligne, section “Options avancĂ©es” tout en bas de la page.

Pour en savoir plus sur les paiements par virements bancaires et bancontact 👉 consultez notre article.

Nouvelle gestion des promesses de paiement

Les promesses de paiement permettent d’avoir une bonne visibilitĂ© sur les paiements Ă  venir et de prendre en compte cette information dans le processus de relance client.

 Pour simplifier la création des promesses, automatiser la mise à jour de leur statut et les intégrer dans les relances, nous avons repensé cette fonctionnalité afin de permettre :

đŸ”č Une crĂ©ation simplifiĂ©e des promesses : Les promesses peuvent ĂȘtre rattachĂ©es Ă  une ou plusieurs Ă©critures de la situation de compte du client, comme expliquĂ© ici : Ajouter et modifier des promesses et Ajouter des promesses sur plusieurs Ă©critures.

đŸ”č Une vue claire et complĂšte des promesses : Visualisez facilement les promesses Ă  venir, en retard et dĂ©jĂ  payĂ©es. Plus d'informations ici : Suivre vos promesses.

đŸ”č La mise Ă  jour automatique du statut des promesses : Les statuts des promesses sont automatiquement actualisĂ©s suite au lettrage des Ă©critures concernĂ©es.

đŸ”č La prise en compte des promesses dans les relances : Les Ă©critures dont la date de paiement promise n’est pas encore arrivĂ©e ne sont pas intĂ©grĂ©es dans les relances. DĂ©tails ici : Exclure des Ă©critures de vos relances en masse.

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Une approche collaborative optimisĂ©e grĂące Ă  l’historisation des commentaires et une nouvelle gestion de tags et notifications

DĂ©couvrez une nouvelle gestion des commentaires et l’intĂ©gration des tags et notifications qui autorisent ainsi des interactions digitales en temps rĂ©el au service de la diffusion de la culture cash au sein de l’organisation. Disponible mi juillet 2024.

đŸ”č Historiser les commentaires pour une meilleure traçabilitĂ© : il est dĂ©sormais possible de voir qui a rĂ©digĂ© le commentaire et Ă  quelle date et heure. Le bouton “Historique des commentaires” permet d’accĂ©der Ă  tout l’historique des commentaires client.

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đŸ”č Taguer un autre collaborateur pour faciliter le partage d’information : en Ă©ditant un commentaire, utilisez le “@” pour notifier d’autres utilisateurs en temps rĂ©Ă©l.

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đŸ”č Un email est envoyĂ© Ă  l’utilisateur notifiĂ© dans le commentaire. En cliquant sur le bouton “AccĂ©der au commentaire” l’utilisateur arrive directement sur la fiche client pour consulter le commentaire et rĂ©agir si nĂ©cessaire.

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Autres améliorations

đŸ”č Ajout de filtres pour faciliter l’affectation en masse des profils : L’affectation des profils client est une Ă©tape essentielle pour envoyer une relance adaptĂ©e Ă  chaque type de client. Pour faciliter cette affectation, plusieurs possibilitĂ©s de filtres ont Ă©tĂ© ajoutĂ©s dans la page Configurer > Affecter profils clients.

Le nombre d’élĂ©ments affichĂ©s sur cette page passe Ă  50 Ă©lĂ©ments pour accĂ©lĂ©rer l’affectation d’un profil sur plusieurs clients.

affecter profils clients

 

đŸ”č AmĂ©liorations de la page “Qui vous doit quoi ?” :

🔾 AccĂšs Ă  une sĂ©lection de clients du Qui vous doit quoi ? La page Suivre > Qui vous doit quoi ? permet d’identifier les clients avec un compte dĂ©biteur et les filtrer sur certains critĂšres. Une fois les filtres appliquĂ©s, il est dĂ©sormais possible d’accĂ©der Ă  cette sĂ©lection de clients grĂące au bouton “AccĂ©der Ă  la sĂ©lection” et naviguer d’un client Ă  l’autre en utilisant les flĂšches disponibles en haut Ă  droite de la fiche client.

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🔾 AmĂ©lioration de l’export du Qui vous doit quoi ? Pour le rendre plus exploitable et faciliter l’application des filtres.

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đŸ”č AmĂ©lioration de la configuration des scĂ©narios : Des rĂšgles plus strictes ont Ă©tĂ© mises en place sur l'affectation d’un modĂšle Ă  une Ă©tape du scĂ©nario de relance. ConcrĂštement, il n’est plus possible de choisir un modĂšle sur une Ă©tape de scĂ©nario qui n’a pas le mĂȘme type de mĂ©dia.

 

đŸ”č AmĂ©liorations de la fiche client : Pour un meilleur suivi des clients en litige, la date de mise en litige s'affiche dĂ©sormais dans l'encart "client".

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đŸ”č Optimisation de l'affichage de la situation de compte en devise choisie pour les comptes multi-devises.

Alignement du titre des colonnes “crĂ©dit” et “dĂ©bit” avec le montant, pour une meilleure lisibilitĂ© de la situation de compte.


 

Cette page d’informations est Ă©galement proposĂ©e en anglais et en nĂ©erlandais.

Si vous avez des questions sur les éléments répertoriés, contactez le service commercial accountmanagers@clearnox.com ou le support Clearnox clearnoxsupport@isabelgroup.eu

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